Saudiarabisk selskap vil kjøpe Shelf Drilling for 3,9 milliarder kroner

Det tilsvarer en kostpris på 14 kroner per aksje. Styret anbefaler aksjonærene å ta tilbudet.

Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

Budet fra selskapet ADES gir en premie på 62 prosent sammenlignet med Shelf Drillings sluttkurs på Oslo Børs på 8,64 kroner mandag. Det er også 56 prosent over gjennomsnittskursen den siste måneden, melder selskapet i en børsmelding tirsdag morgen.

Styret i Shelf Drilling anbefaler aksjonærene å akseptere budet, og har mottatt en «fairness opinion» fra selskapet Evercore, som opererer som rådgivere i prosessen, sammen med advokatfirmaet Thomessen AS.

De konkluderer med at budet representerer en god verdi for aksjonærene. Aksjonærer som kontrollerer minst 15 prosent av aksjene, har forpliktet seg til å stemme for transaksjonen.

ADES vil dermed ta selskapet av børs.

– Overbevisende verdi

– Dagens kunngjøring leverer umiddelbar og overbevisende verdi til våre aksjonærer, og reflekterer både styrken i vår virksomhet og dedikasjon fra våre ansatte, sier Greg O'Brien, administrerende direktør i Shelf Drilling i meldingen.

Transaksjonen vil skape en global aktør innen gruntvannsborring med en flåte på 83 offshore jack-ups, skriver selskapet. Dette skal også inkludere 46 såkalte premium-enheter.

De saudiarabiske oppkjøperne forventer å realisere årlige operasjonelle kostnadssynergier på mellom 40 til 50 millioner dollar, meldes det videre. Selskapenes fremtidige og kombinerte ordrebok vil være på 9,45 milliarder dollar.

– Gjennom de siste årene har vi åpnet opp for nye geografiske områder og styrket vårt strategiske nedslagsfelt. Med denne milepælsavtalen forsterker vi vår posisjon som markedsleder innen gruntvannsboring offshore, sier Mohamed Farouk, administrerende direktør i ADES.

Transaksjonen støttes av Shelf Drilling sin sikre ordrereserve på 1,5 milliarder dollar og forventede kostnadssynergier på 40–50 millioner dollar. Dette vil styrke vår globale tilstedeværelse, gi tilgang til nøkkelregioner med solide vekstutsikter og skape kontinuerlig verdi for våre aksjonærer.

Transaksjonen forventes å bli gjennomført i fjerde kvartal 2025, betinget av godkjenning på en ekstraordinær generalforsamling i Shelf Drilling som skal holdes 16. september.

Ifølge en ny børsmelding tirsdag, skal Shelf Drilling komme med ferske kvartalstall torsdag, hvor de også kommer med fersk guding.