Nytt tankrederi vil på børs – skal hente 345 millioner dollar

Capital Tankers vil hente penger og gå på børs midt i ellevill tankfest. Rederiet prises til 13,4 milliarder kroner før noteringen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Saken oppdateres.

Capital Tankers har hyret inn en rekke meglerhus for å bistå med kapitalinnhentingen og noteringen på Euronext Growth Oslo, ifølge en børsmelding.

Planen er å hente inn totalt 345 millioner dollar, tilsvarende 3,3 milliarder kroner fra investorer i forbindelse med noteringen som skal skje rundt 17. mars.

Emisjonskursen er satt til 134 kroner per aksje, noe som priser rederiet til 13,4 milliarder kroner før kapitalinnhentingen.

På børs midt i tankfest

Tankrederiet beskriver seg selv som en nylig etablert eier av tankskip. Flåten består av tre skip som i dag er på vannet, fem skip under bestilling som skal leveres innen tre måneder etter noteringen og 22 skip som er under bygging.

I tillegg har rederiet opsjoner på ytterligere 13 skip.

I tankmarkedet har det vært full fest i det siste, med skyhøy inntjening for skipene. Analytikere har betegnet markedet som «ekstremt stramt».

Capital Tankers venter at det vil være fullt finansiert etter kapitalinnhentingen, basert på en belåningsgrad på 50–55 prosent, ifølge meldingen.

Utbytteplaner

Rederiet legger også frem utbytteplaner.

Målet er å dele ut 30–40 prosent av fri kontantstrøm, justert for blant annet arbeidskapital, under byggeperioden. Etter at skipene er levert skal dette økes til 70–80 prosent.

På eiersiden i dag er blant annet det skipseiende selskapet CMTC.

Capital Tankers opplyser at det på et senere tidspunkt kan vurdere en notering på hovedlisten på Oslo Børs og en USA-notering.

Rederiet har engasjert meglerhusene Fearnley Securities og Pareto Securities som tilretteleggere, sammen med Clarksons Securities og SB1 Markets.