Her inngår britisk storaksjonær XXL-partnerskap: Garanterer ikke i ny kriseemisjon

Sportskjeden XXL har varslet strategisk samarbeid med storeier Frasers Group. Nå har britene satt seg på sidelinjen i XXLs kriseemisjon.

Frasers Group-sjef Michael Murray (t.v.) og XXL-sjef Freddy Sobin, her fra offentliggjøringen av det strategiske samarbeidet i juni i år. Foto: XXL

XXLs nest største aksjonær, britiske Frasers Group, er ikke blant garantistene for selskapets varslede emisjon på 600 millioner kroner.

Det fremgår av børsmeldingen knyttet til emisjonen sent onsdag kveld, og bekreftes av XXL overfor E24 torsdag.

Taus

XXL ønsker å kommentere bakgrunnen for dette.

Frasers har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Kommunikasjonsdirektør Jan Thommesen, XXL. Foto: XXL

– Vi svarer ikke på vegne av våre aksjonærer, så jeg vil be deg rette spørsmålet til Frasers, sier kommunikasjonsdirekør Jan Thommesen i XXL til E24.

Mangler støtte

XXL-aksjen kollapser på Oslo Børs etter at selskapet sent onsdag kveld varslet nok en kriseemisjon.

En tegningsrettsemisjon på 600 millioner kroner skal være tilstrekkelig for å få selskapet på rett kjøl, samt tilbakebetale et midlertidig brolån på 200 millioner kroner.

Største aksjonær, private equity-selskapet Altor, garanterer sammen med blant andre Andresen-familiens Ferd, MP Pensjon, Funkybiz og Nordkronen II for emisjonen.

Samlet har disse over 60,5 prosent av aksjene og nær 51,4 prosent av stemmene, mens forslaget krever minst to tredjedeler tilslutning.

– Jobber med saken

Britiske Frasers Group, som står bak Storbritannias ledende sportskjede, Sports Direct, kontrollerer i dag 25,8 prosent av XXL og 32,5 prosent av stemmene.

Selskapet varslet så sent som i juni et større strategisk samarbeid med XXL, etter å ha kjøpt seg mer opp i selskapet.

– Ekspertisen vi har opparbeidet oss gjennom vår Elevation Strategy, spesielt innen partnersamarbeid, «store elevation» og utnyttelse av våre egne merker, vil være uvurderlig for XXL når de gjenvinner sin posisjon som en ener innen sportsutstyr i Norden, sa Frasers Group-sjef Michael Murray da.

Partnerskapet har så langt ikke materialisert seg.

– Status her er at vi fortsatt jobber med saken. Vi ønsker å gjøre dette skikkelig, så vi tar den tiden vi trenger, sier Thommesen til E24.

Alternativ

Det er heller ikke kjent hvordan Frasers Group stiller seg til emisjonsforslaget.

XXL-styret har likevel en plan B, skulle ikke forslaget få tilstrekkelig oppslutning.

En løsning er en alternativ garantert emisjon på 375 millioner kroner som vil gjøres i et nytt heleid datterselskap av XXL, som vil overta eller eiendelene, rettighetene og forpliktelsene til XXL, skisserer selskapet i onsdagens børsmelding.

Taus om garantister

XXL bekrefter overfor E24 at den alternative emisjonen kun krever alminnelig flertall, mer enn 50 prosent.

– Selskapets foretrukne alternativ er den foreslåtte tegningsrettsmisjonen på ASA-nivå, og vi håper å oppnå nødvendig støtte for dette på generalforsamlingen, sier kommunikasjonsdirektøren til E24.

XXL ønsker ikke å kommentere hvilke aksjonærer som garanterer for alternativet.

– Den alternative finansieringsmodellen er et alternativ hvis en fortrinnsrettsemisjon på ASA-nivå ikke blir godkjent. Vi går ikke inn på hvem som garanterer for en eventuell alternativ løsning nå, sier han.