3 hours ago
3
- Norwegian kjøper Nordic Leisure Travel Group, som blant annet eier merkevarer som Ving, for nesten 8 milliarder svenske kroner.
- Petter Stordalen blir storaksjonær i Norwegian.
- Kjøpet ventes å øke Norwegians inntekter med nær 50 prosent, og selskapet vurderer børsnotering i Stockholm.
– Det utvidede konsernet vil bli en av Strawberrys største strategiske investeringer, og vi er forpliktet til å være en langsiktig eier og en aktiv partner i selskapets videre utvikling og vekst, sier Petter A. Stordalen, grunnlegger og eier av Strawberry.
Også Norwegian-sjef Geir Karlsen slår på stortrommen:
– Dette er en milepæl for nordisk reiseliv, sier Karlsen.
Les også
Iran-avtale: Dette betyr det for dine fondsinvesteringer
Norwegian har inngått en avtale om å kjøpe reiselivskonsernet Nordic Leisure Travel Group, som står bak blant annet Ving.
Prislappen er i alt 7,94 milliarder svenske kroner:
- Av det totale beløpet er 3,5 milliarder svenske kroner i kontanter.
- Selgerne vil også få 300 millioner vederlagsaksjer i Norwegian.
Dette betyr at Norwegian blir eier av blant annet 26 hoteller og charterflyselskapet Sunclass Airlines.
Går inn i Norwegian-styret
Det kan i tillegg bli utstedt ytterligere 30 millioner aksjer, noe som vil bli fastsatt i løpet av fjerde kvartal 2026, skriver Norwegian.
Etter avtalen vil selgerne Stordalen, Altor og TDR Capital bli store aksjonærer i Norwegian. Stordalen-selskapet Strawberry og Altor vil eie 8,9 prosent hver i Norwegian. TDR vil eie 4,4 prosent.
Geir Karlsen, Norwegian-sjef. Foto: Fredrik Varfjell / NTBNorwegian forventer at kjøpet vil gi inntektsvekst.
«Transaksjonen forventes å øke konsernets årlige driftsinntekter med nesten 50 prosent», skriver de.
Strawberry og Altor skal etter planen representeres med ett styremedlem hver i Norwegians styre.
Mangemilliardær John Fredriksen, som er største aksjonær i Norwegian gjennom selskapet Geveran, støtter transaksjonen, står det i en børsmelding.
Dette er reiselivsselskapet
Nordic Leisure Travel Group (NLTG) er en turoperatør i Norden som har konsepthoteller blant annet i Spania og Hellas.
Blant annet står gruppen bak merkevarer som Ving i Norge og Sverige, Spies i Danmark og Tjäreborg i Finland, i tillegg til hotellkonseptene Sunwing, Sunprime og Ocean Beach Club.
De har også flyselskapet Sunclass Airlines, som har tolv mellom- og langdistansefly.
NLTG hadde 17 milliarder svenske kroner i inntekter i 12-månedersperioden som endte 31. mars i år. Justert brutto driftsresultat (ebitda) i perioden var 1,02 milliarder kroner, oppgir Norwegian i en melding.
Stordalen kjøpte NLTG-konsernet sammen med det svenske oppkjøpsfondet Altor og det britiske oppkjøpsfondet TDR etter Thomas Cook-konkursen tilbake i 2019.
Norwegian-konsernet består av flyselskapene Norwegian Air Shuttle og Widerøe.
Norwegian og Strawberry planlegger nå å ta bonusprogrammet Spenn i bruk også gjennom merkevarene selskapet nå overtar gjennom NLTG.
Foto: Annika Byrde / NTBVurderer svensk børsnotering
Selgerne får aksjer for 14,95 kroner per stykk. Norwegians aksjekurs stengte til 15,95 kroner på Oslo Børs mandag.
Norwegian skriver i en melding at selskapet også vil vurdere å notere seg på Stockholm-børsen i tillegg til Oslo Børs.
Dette skal reflektere at selskapet får en bredere nordiske aksjonærbase og kundemasse, skriver selskapet.
Norwegians kjøp skal godkjennes av en generalforsamling rundt 8. juli og gjennomføres i andre halvår.
I tillegg må konkurransemyndighetene godkjenne handelen, inkludert EU-kommisjonen.
Et Sunclass fly lander på Oslo lufthavn. Foto: Fredrik Varfjell / NTBDette er Norwegians strategi
I en børsmelding oppgir Norwegian at de mest vellykkede aktørene i europeisk reiselivsbransj har raskt voksende inntektsstrømmer fra å kombinere salget av flyturer, hotellrom og opplevelser.
De mener at virksomhetene passer godt sammen. Mens Norwegian driver omfattende flyruter, tilbyr de andre selskapene tilbyr hotell- og reiselivsopplevelser.
Sammen ser de muligheter for å gi et bredere pakketilbud til kundene, skriver Norwegian.
– Vi skaper en sterkere plattform for vekst i Norden, særlig i Sverige og Danmark, sier Karlsen.
Pareto Securities har vært finansiell rådgiver og Wikborg Rein juridisk rådgiver for Norwegian i forbindelse med handelen.
DNB Carnegie har vært finansiell rådgiver for NLTG og eierne sammen med Arctic Securities, mens White & Case, Ro Sommernes og Thommessen har vært juridiske rådgivere.
English (US)