Gresk tanknykommer: Jekker opp kapitalinnhenting til halv mrd. dollar

Det skjer etter «betydelig interesse fra kvalitetsinvestorer», melder rederiet.

Den greske milliardæren Evangelos Marinakis noterer et nytt tankrederi i Oslo. Foto: Chris Radburn / Reuters / NTB

Den greske shipping-, fotballklubb- og mediemilliardæren Evangelos Marinakis skal notere det nye tankrederiet Capital Tankers på markedsplassen Euronext Growth.

I forbindelse med børsnoteringen skulle rederiet hente inntil 345 millioner dollar, men opplyser fredag morgen at emisjonen er jekket opp til 500 milioner dollar etter «betydelig interesse fra kvalitetsinvestorer».

Les også

Forvaltere uenige om gresk tanknotering: – Det snur ekstremt fort

Emisjonskursen er satt til 134 kroner per aksje, noe som priset rederiet til 13,4 milliarder kroner før kapitalinnhentingen.

På eiersiden i dag er shippinggruppen CMTC, som er eid av Marinakis.

Tankrederiet beskriver seg selv som en nylig etablert eier av tankskip. Flåten består av tre skip som i dag er på vannet, fem skip under bestilling som skal leveres innen tre måneder etter noteringen og 22 skip som er under bygging.

I tillegg har rederiet opsjoner på ytterligere 13 skip.

Målet er å dele ut 30–40 prosent av den frie kontantstrømmen, justert for blant annet arbeidskapital, under byggeperioden. Etter at skipene er levert, skal andelen økes til 70–80 prosent.

Capital Tankers opplyser at de på et senere tidspunkt kan vurdere en notering på hovedlisten på Oslo Børs og en USA-notering.